Những điều cần biết về giao dịch Swing Trading

Trong đầu tư chứng khoán, các quỹ lớn luôn nhìn tới tăng trưởng dài hạn của tài sản, đặc biệt là cổ phiếu. Ngược lại, các nhà đầu tư nhỏ lẻ với lợi thế linh hoạt về vốn, dễ dàng đầu tư ngắn hạn để tối ưu lợi nhuận bằng chiến thuật Swing Trading. Hãy cùng tìm hiểu thêm về phương pháp giao dịch này qua bài viết dưới đây.

Swing Trading là gì?

Swing Trading là thuật ngữ dùng để chỉ phong cách vào lệnh trong trung hạn, thời gian nắm giữ vị thế thường kéo dài khoảng từ vài ngày cho đến vài tuần. 

Phương pháp Swing Trading sẽ kết hợp với phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để nắm bắt những sự biến động giá trên thị trường, chinh phục mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận hấp dẫn trong các khung thời gian dài hơn.

Swing Trading là phương pháp giao dịch trong ngắn hạn (Nguồn: F247)

Các nguyên tắc giao dịch của Swing Trading trong thị trường chứng khoán

Bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng có nguyên tắc cụ thể. Dưới đây là những nguyên tắc của chiến lược Swing Trading.

Nghiên cứu, đánh giá thị trường

Phương pháp Swing Trading không chỉ sử dụng chỉ báo kỹ thuật mà còn áp dụng phân tích cơ bản. Điều này giúp nhà giao dịch đánh giá được những thông tin vĩ mô ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp. Dù là tin tích cực hay tiêu cực thì cũng là một chỉ báo hữu hiệu giúp nhà giao dịch thận trọng hơn trong những quyết định của mình. 

Thiết lập vùng giá trị tham gia giao dịch

Khác với trường phái đầu tư giá trị, nhà đầu tư mua cổ phiếu của doanh nghiệp ở mức rẻ hơn so với giá trị thực của nó. Các nhà giao dịch theo phương pháp Swing Trading chỉ cần tín hiệu đảo chiều của giá để tham gia vào thị trường.

Chờ đợi tín hiệu tại vùng giá trị 

Sau khi đã thiết lập được vùng giá trị, các nhà giao dịch theo dõi những biến động của giá. Họ sẽ chờ đợi đến khi xuất hiện một tín hiệu rõ ràng và chắc chắn giá sẽ vượt khỏi nền giá hiện tại. Các tín hiệu này là sự kết hợp của thông tin cơ bản và phân tích kỹ thuật. 

Xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời

Xác định điểm cắt lỗ và chốt lời giúp nhà giao dịch tránh được những ảnh hưởng đến từ cảm xúc. Khi giá đã vi phạm vào điểm cắt lỗ, họ lại tin rằng sẽ có sự phục hồi. Khi đạt đến điểm chốt lời, họ vẫn tiếp tục hy vọng giá sẽ tăng cao hơn mà bỏ qua các tín hiệu giá đang đảo chiều giảm.

Xác định điểm cắt lỗ bằng Swing Trading (Nguồn: 2nd Skies Trading)

Vào lệnh và quản lý lệnh

Những nhà đầu tư Swing Trading sẽ chia nhỏ vị thế mua thành nhiều lệnh và theo dõi. Việc quản lý lệnh được tính từ khi đặt lệnh đầu tiên, xét xem liệu giá có di chuyển “khớp” với những gì họ đã dự báo. Nếu không, họ sẽ ngay lập tức đặt lệnh mua hoặc bán với giá thấp hơn (hoặc cao hơn) hoặc hủy lệnh.

Quản trị rủi ro

Rủi ro là một phần không thể thiếu trong đầu tư chứng khoán. Vì vậy, sự quan trọng của việc quản trị rủi ro là không thể phủ nhận. Quản trị rủi ro giúp nhà giao dịch u sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường trong phương pháp giao dịch của mình, giúp tối thiểu hóa thua lỗ và bảo toàn vốn.

Ứng dụng phương pháp Swing Trading vào giao dịch hiệu quả

Dưới đây là 4 chiến lược Swing Trading tốt nhất mà mọi nhà giao dịch cần biết.

Chiến lược giao dịch Bắt theo xu thế

Các nhà giao dịch theo chiến lược này sẽ giữ vị thế của họ cho đến khi thị trường có dấu hiệu về sự thay đổi. 

Trái ngược với tâm lý thông thường của các nhà đầu tư, nhà giao dịch Swing Trading sẽ cố gắng tìm cách mua khi giá tăng và bán khi giá giảm. Cụ thể, nhà đầu tư sẽ tìm cách mua khi phát hiện giá tăng và tiếp tục nắm giữ với kỳ vọng giá tăng cao hơn nữa. Ngược lại, họ sẽ tìm cách bán nếu giá giảm và kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm trong tương lai.

Chiến lược Giao dịch tắt dần

Chiến lược Giao dịch tắt dần chống lại động lượng của giá. Tức là, nhà giao dịch sẽ mua khi thị trường bán và bán khi thị trường mua.

Ý tưởng của chiến lược này là đặt cược vào sự đảo chiều của giá và kỳ vọng thu được lợi nhuận lớn từ sự điều chỉnh. Chiến lược này sẽ đặc biệt hữu ích trong một thị trường nhiều biến động. 

Tuy nhiên, chiến lược Giao dịch tắt dần cũng tiềm ẩn rủi ro cao nếu xu hướng của thị trường đột ngột thay đổi. Nếu như vậy, nhà giao dịch sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội kiếm được lợi nhuận. 

Chiến lược này được cho là phù hợp với các tổ chức đầu tư, các quỹ đầu tư hơn là những người mới bắt đầu. Bởi việc theo dõi và nhận định thị trường đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm cũng như khả năng chịu đựng rủi ro.

Chiến lược Giao dịch tắt dần không dành cho tất cả các nhà đầu tư (Nguồn: Religare Broking)

Chiến lược giao dịch Đảo chiều phá vỡ

“Phá vỡ” là thuật ngữ miêu tả khi giá tăng vượt ngoài phạm vi nền giá hiện tại hoặc vượt khỏi các mốc kháng cự đã được thiết lập trước đó theo khối lượng giao dịch lớn.

Các nhà giao dịch theo chiến lược Đảo chiều phá vỡ sẽ tìm kiếm sự phá vỡ về giá và khối lượng. Chiến lược này đặc biệt hữu ích với những nhà đầu tư có kinh nghiệm giao dịch và thông thạo chỉ báo kỹ thuật. 

Nhà giao dịch theo dõi các ngưỡng kháng cự và chỉ tham gia vào khi đã xác định được điểm phá vỡ kháng cự này với kỳ vọng đây là động lực tích cực hỗ trợ để giá tiếp tục tăng. 

Chiến lược giao dịch Đảo chiều sụp đổ

Đây là chiến lược ngược lại với chiến lược phá vỡ phía trên. “Sụp đổ” là thuật ngữ miêu tả hành động giá giảm vượt khỏi nền giá hiện tại hoặc vượt ngoài ngưỡng hỗ trợ được thiết lập trước đó kèm theo khối lượng giao dịch lớn.

Nhà giao dịch theo chiến lược này sẽ tham gia bán khi giá cổ phiếu “sụp đổ” dưới ngưỡng hỗ trợ đã được xác định. Họ kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm mạnh và đây là thời điểm thích hợp để chốt lời.

Trên đây là những thông tin về Swing Trading và cách ứng dụng vào giao dịch chứng khoán. Hy vọng bài viết đã đem lại cho bạn cái nhìn bao quát về loại trading ngắn hạn này và có thể đánh giá sự phù hợp của nó với bản thân. 

Xem thêm

Mô hình nến Window và cách giao dịch chứng khoán với mô hình nến Window

Chỉ báo Aroon và cách sử dụng trong phân tích kĩ thuật chứng khoán