Ứng dụng Fibonacci trong đầu tư chứng khoán

Khi bước chân vào đầu tư chứng khoán, việc tìm ra các phương pháp và công cụ phân tích đáng tin cậy là vô cùng quan trọng. Một trong những phương pháp phổ biến mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường sử dụng là Fibonacci. Hãy cùng khám phá sâu hơn về cách mà các nhà đầu tư có thể áp dụng lý thuyết Fibonacci để tối ưu hóa quyết định đầu tư của mình trên thị trường chứng khoán.

Fibonacci trong phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khoán

Dãy Fibonacci bắt đầu từ số 0 và số 1 với mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó. Dãy Fibonacci là: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

Tìm hiểu về Fibonacci trong đầu tư chứng khoán (Nguồn: Finhay)

Điều đặc biệt là:

• Ngoại trừ 4 số đầu tiên, tỉ số giữa một số bất kỳ và số lớn hơn tiếp theo luôn gần bằng 0.618 (5/8 = 0.625, 8/13 = 0.615...)
• Tỉ số của hai số bất kỳ với số nhỏ hơn luôn gần bằng 1.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.618 (13/8 = 1.625, 21/13 = 1.615...)
• Tỉ số của các số xen kẽ gần bằng 2.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.382 (3/8 = 0.375, 8/21 = 0.38...)

Trên thị trường đầu tư chứng khoán, các tỉ số được tạo ra từ dãy Fibonacci như 1.1618, 2.618, 0.382 thường được sử dụng để xác định các mức mở rộng hoặc thoái lui. Từ đó giúp nhà đầu tư quyết định thoát lệnh hoặc chốt lời khi giao dịch trên sàn giao dịch ngoại hối đáng tin cậy.

Fibonacci thoái lui

Fibonacci thoái lui hay còn được gọi là Fibonacci Retracement (FR). Đây là một công cụ giúp xác định các mức đảo chiều tiềm năng trong quá trình điều chỉnh giá trong một xu hướng tăng hoặc giảm. Trong một xu hướng tăng, giá không luôn di chuyển thẳng lên mà có những giai đoạn điều chỉnh giảm. FR giúp xác định các mức hỗ trợ, nơi mà giá có thể dừng lại trong quá trình điều chỉnh giảm và tiếp tục đi lên. Tương tự, nó cũng đóng vai trò trong xu hướng giảm.

Tìm hiểu về Fibonacci thoái lui trong đầu tư chứng khoán (Nguồn: Stock Farmer Group)

Các tỷ lệ Fibonacci: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, là các mức thoái lui. Trong số đó, các mức 0.382, 0.5, và 0.618 đặc biệt quan trọng vì giá thường đảo chiều tại những mức này nhiều hơn so với 0.236 và 0.764.

Trong một xu hướng tăng, các tỷ lệ này có thể hoạt động như các mức hỗ trợ, trong khi trong một xu hướng giảm, chúng lại trở thành các mức kháng cự.

Fibonacci mở rộng

Fibonacci mở rộng còn được gọi là Fibonacci Extension (FE). Đây là một công cụ hiệu quả giúp nhà đầu tư quyết định thoát lệnh hoặc chốt lời. FE giúp xác định các mức giá mà một xu hướng có thể đạt được sau khi kết thúc đợt điều chỉnh.

Tìm hiểu về Fibonacci mở rộng trong đầu tư chứng khoán (Nguồn: Nguyễn Hữu Đức Trader)

FE bao gồm các tỷ lệ: 0, 0.236, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618... Tuy nhiên, các mức chốt lời hiệu quả thường tập trung trong khoảng từ 0.618 đến 1.618.

Các mức dưới 0.618 thường ít được sử dụng vì lợi nhuận có thể bị hạn chế. Trong khi đó, các mức cao hơn 1.618 thường hiếm khi xảy ra, thường xuất hiện trong các xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn.

Hướng dẫn sử Fibonacci trong giao dịch chứng khoán

Khi áp dụng Fibonacci vào giao dịch, cần tuân theo 5 bước sau:

Bước 1: Bạn cần xác định rõ xu hướng hiện tại của giá. Hiện nay có nhiều công cụ hỗ trợ như trendline để xác định xu hướng.

Bước 2: Vẽ Fibonacci retracement để xác định điểm vào lệnh.

Bước 3: Tiến hành vào lệnh: 0.382, 0.5 và 0.618 là các mức thoái lui tiềm năng và là các điểm trader nên vào lệnh.

Lưu ý: Chỉ giao dịch theo xu hướng, chỉ vào lệnh Mua trong xu hướng tăng và lệnh Bán trong xu hướng giảm. Các lệnh chờ giới hạn là sự lựa chọn hiệu quả khi giao dịch với Fibonacci retracement.

Hướng dẫn sử dụng Fibonacci trong đầu tư chứng khoán (Nguồn: Greenchart)

Bước 4: Tại đỉnh của đoạn xu hướng giảm hoặc là đáy của đoạn xu hướng tăng sử dụng Stop Loss.

Bước 5: Áp dụng Fibonacci extension vào Take Profit. Trong tình huống giá điều chỉnh giảm về mức 0.618 và sau đó đảo chiều, trader có thể đặt lệnh Buy Limit tại đây để có lợi nhuận lớn. Đặt Stop Loss tại đáy của đoạn xu hướng tăng.

Để xác định điểm chốt lời, trader có thể vẽ Fibonacci Extension và chọn mức chốt lời từ FE 0.618 đến FE 1.618. Tuy nhiên, cần kết hợp Fibo với các phương pháp khác như các chỉ báo kỹ thuật, trendline hay mô hình nến để chọn điểm chốt lời hiệu quả.

Ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng Fibonacci khi đầu tư chứng khoán

Ưu điểm:

• Đơn giản và dễ sử dụng: Các công cụ Fibonacci dễ dàng được áp dụng trên hầu hết các nền tảng giao dịch chứng khoán hiện đại.
• Hiệu quả trong việc xác định các mức giá quan trọng: Fibonacci giúp nhà đầu tư xác định các điểm mua vào và bán ra hợp lý dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự.
• Kết hợp tốt với các công cụ phân tích kỹ thuật khác: Fibonacci có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo khác như RSI, MACD để đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.

Ưu và nhược điểm khi sử dụng Fibonacci (Nguồn: PineTree)

Hạn chế:

• Phụ thuộc vào cách vẽ các điểm bắt đầu và kết thúc: Sai sót trong việc chọn điểm đỉnh và đáy có thể dẫn đến kết quả không chính xác.
• Có thể cho kết quả sai lệch trong một số trường hợp: Không phải lúc nào các mức Fibonacci cũng hoạt động chính xác, đặc biệt trong các thị trường biến động mạnh.
• Yêu cầu kết hợp với các yếu tố phân tích khác: Để đạt hiệu quả tối đa, Fibonacci cần được sử dụng cùng với các yếu tố phân tích cơ bản và kỹ thuật khác.

Lưu ý khi sử dụng Fibonacci trong đầu tư chứng khoán

Sử dụng Fibonacci trong đầu tư chứng khoán có thể giúp nhà đầu tư xác định các mức giá quan trọng và dự đoán xu hướng thị trường. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao nhất và tránh những sai lầm phổ biến, nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

• Xác định đúng điểm bắt đầu và kết thúc: Bạn nên sử dụng các điểm đỉnh và đáy rõ ràng, có tính chất đảo chiều mạnh mẽ. Cùng với đó là kết hợp với các công cụ khác như đường xu hướng để xác định chính xác các điểm.
• Kết hợp với các công cụ phân tích khác: Bạn có thể sử dụng RSI (Relative Strength Index) để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức. MACD (Moving Average Convergence Divergence) để xác định được xu hướng và tín hiệu mua bán. Khối lượng giao dịch (Volume) để xác nhận các mức hỗ trợ và kháng cự.
• Không dựa quá nhiều vào Fibonacci: Cân nhắc các yếu tố khác như tình hình kinh tế vĩ mô, yếu tố cơ bản của doanh nghiệp, tin tức và tâm lý thị trường.
• Sử dụng Fibonacci trên nhiều khung thời gian: Sử dụng trên nhiều khung thời gian (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) để có cái nhìn tổng thể về xu hướng và các mức hỗ trợ, kháng cự.
• Kiểm tra lại các mức Fibonacci: Kiểm tra lại các mức bằng cách xem xét lịch sử giá của cổ phiếu để đảm bảo độ tin cậy.
• Rèn luyện tính linh hoạt và thích ứng: Rèn luyện tính linh hoạt thích ứng với thay đổi của thị trường. Từ đó điều chỉnh chiến lược khi các mức Fibonacci không hoạt động như dự kiến.
• Rèn luyện tính kiên nhẫn và kỷ luật: Bạn cần tuân thủ các nguyên tắc và chiến lược đầu tư, không vội vàng đưa ra quyết định mà không có sự xác nhận từ các yếu tố khác.

Fibonacci là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Để sử dụng hiệu quả, nhà đầu tư cần xác định đúng điểm bắt đầu và kết thúc, kết hợp với các công cụ phân tích khác, và không nên dựa quá nhiều vào Fibonacci.

Xem thêm 

Không bỏ hết trứng vào một giỏ - nguyên tắc đa dạng hóa danh mục trong đầu tư chứng khoán

Sử dụng chỉ báo Bollinger band đầu tư chứng khoán hiệu quả