Những nguyên tắc đầu tư vàng mà huyền thoại William O’Neil để lại cho hậu bối

William O’Neil, huyền thoại trong giới đầu tư, đã để lại cho hậu bối những nguyên tắc vàng trong đầu tư.  Cùng tìm hiểu chi tiết những nguyên tắc đầu tư vàng của William O’Neil, từ đó giúp bạn nắm bắt cơ hội và ra quyết định đầu tư một cách thông minh và hiệu quả.

William O’Neil là ai?

William O’Neil, một trong những nhà đầu tư xuất sắc nhất của thời đại, không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp đầu tư thành công mà còn là người sáng lập của Investor's Business Daily. Bên cạnh đó, ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về giao dịch chứng khoán, những tác phẩm của ông góp phần quan trọng trong việc giáo dục và truyền cảm hứng cho các nhà đầu tư. Những tác phẩm nổi bật của ông bao gồm "Make Money in Stocks" (Làm giàu từ chứng khoán) và "24 Essential Lessons for Investment Success" (24 bài học cần thiết để đầu tư thành công), đều được đánh giá cao và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng đầu tư.  

William O’Neil, một trong những nhà đầu tư xuất sắc nhất của thời đại (Nguồn: Lucid-trader)

10 nguyên tắc đầu tư vàng mà huyền thoại William O’Neil để lại cho hậu bối

William J. O'Neil, huyền thoại đầu tư chứng khoán, đã tạo dựng sự nghiệp lẫy lừng bằng cách tuân thủ những nguyên tắc giao dịch nghiêm ngặt. Nổi tiếng với thành tích kiếm được số tiền lớn khi còn rất trẻ, ông đã mua được một chỗ trên Sàn giao dịch chứng khoán New York khi chỉ mới ở tuổi đôi mươi.  

Dưới đây là 10 nguyên tắc giao dịch quan trọng của William O'Neil:

Giới hạn mức thua lỗ ở 7% 

William O'Neil cho rằng không nên để mất quá 7%/ 1 cổ phiếu đã mua. Nếu một cổ phiếu giảm 7% so với giá mua, William O'Neil tự động bán nó mà không cần do dự hay suy nghĩ thêm. Điều này giúp William O'Neil kiểm soát rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư của mình. 

Chấp nhận thua lỗ nhỏ 

Khi một khoản đầu tư không diễn ra như mong đợi, điều quan trọng là chấp nhận thua lỗ nhỏ để tránh những thiệt hại lớn hơn về sau.

Nghiên cứu kỹ lưỡng 

Hầu hết nhà đầu tư không làm đủ bài tập về nhà. William O'Neil đã dành nhiều năm nghiên cứu các mẫu biểu đồ giá lịch sử và đọc hàng ngàn cuốn sách giao dịch.  

Chỉ đầu tư vào cổ phiếu dẫn đầu 

Đừng tập trung vào việc mua cổ phiếu yếu không đáng giá. Hãy tập trung vào những cổ phiếu dẫn đầu thị trường. Đây là những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao và khả năng mang lại lợi nhuận lớn hơn. 

Chọn các giao dịch thắng lớn, thua lỗ nhỏ 

Nhiều nhà đầu tư thường thoát khỏi các lệnh thắng nhỏ và giữ các lệnh thua lớn, điều này là sai lầm. Hãy làm ngược lại: giữ các lệnh thắng lớn và cắt lỗ những giao dịch thua nhỏ để tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro.

Không bán khống khi thị trường đang tăng trưởng

Việc không bán khống giúp William O'Neil tận dụng tối đa xu hướng thị trường và tránh những rủi ro không cần thiết.

Khả năng phân tích

Cổ phiếu tiềm năng trên thị trường không chỉ là cổ phiếu của các công ty lớn nhất, mà còn là những cổ phiếu thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc và thu nhập ổn định cả hàng năm và hàng quý. Những cổ phiếu này có lợi suất trên vốn cao, biên lợi nhuận tốt, tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và diễn biến giá tích cực. William O'Neil luôn sử dụng phân tích cơ bản để đánh giá tiềm năng dài hạn của cổ phiếu và lựa chọn những công ty tốt nhất. Sau đó, William O'Neil áp dụng phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm mua vào lý tưởng, đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Có kế hoạch và quy tắc giao dịch rõ ràng 

Nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn khi đưa ra quyết định mua hoặc bán vì họ không có kế hoạch, quy tắc hoặc nguyên tắc giao dịch rõ ràng. William O'Neil luôn có một kế hoạch giao dịch cụ thể và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đó.

Giao dịch dựa trên hành động giá:

Thị trường thường đi ngược lại với suy nghĩ của đa số. William O'Neil luôn giao dịch dựa trên hành động giá thay vì ý kiến của riêng mình hoặc của bất kỳ ai khác. 

Chú ý đến khối lượng giao dịch:

Khi một cổ phiếu tăng giá kèm theo khối lượng giao dịch tăng, đó thường là dấu hiệu của sự tham gia của các tổ chức. Ngược lại, khi giá tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm, đó có thể là tín hiệu cảnh báo về sự thiếu hụt lực mua mạnh. 

Bằng cách tuân thủ những nguyên tắc trên, William O'Neil đã xây dựng một sự nghiệp đầu tư đáng kinh ngạc và tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ nhà đầu tư sau này. Những nguyên tắc này không chỉ giúp ông đạt được thành công lớn mà còn bảo vệ ông khỏi những rủi ro tiềm ẩn, tạo nên một phương pháp đầu tư bền vững và hiệu quả.

William O'Neil luôn có một kế hoạch giao dịch cụ thể và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đó (Nguồn: Nguyễn Hữu Đức)

Theo William O'Neil, nguyên nhân mà các nhà đầu tư luôn bỏ lỡ cơ hội vàng khi đầu tư chứng khoán là gì?

Thứ nhất, thiếu thông tin hoặc hiểu biết:

Hầu hết những cổ phiếu đại thành công đều thuộc về các công ty mới, để nhận diện các cơ hội đầu tư tiềm năng, hãy theo dõi xu hướng vận hành và phát triển của tất cả những công ty mới này. Điều này giúp nhà đầu tư tránh được việc bỏ lỡ những cổ phiếu tiềm năng chỉ vì thiếu thông tin hoặc hiểu biết.

Thứ hai, mua cổ phiếu gần đỉnh giá mới thay vì đáy giá mới:

Nhiều nhà đầu tư thích mua cổ phiếu trông có vẻ rẻ vì giá thấp hơn so với vài tháng trước, dẫn đến việc mua cổ phiếu khi giá đang giảm. Nhiều nhà đầu tư vui mừng vì cho rằng mình đã mua được cổ phiếu tiềm năng, nhưng thực tế cổ phiếu mà họ mua là những cổ phiếu đang trên đà tăng, vừa vượt qua đỉnh giá hoặc đang nằm trong khu vực ổn định giá.  

Thứ ba, bán ra quá sớm hoặc quá trễ:

Nhiều nhà đầu tư thường bị “rũ bỏ” và bán ra quá sớm do tâm lý sợ hãi hoặc ham thu lợi nhanh, rồi sau đó lại tiếc rẻ và cố gắng mua lại cổ phiếu. Ngược lại, một số nhà đầu tư giữ cổ phiếu quá lâu, để thua lỗ nhỏ trở thành khoản lỗ khổng lồ vì không cắt lỗ kịp thời khi cổ phiếu giảm tới 8%. 

Trên đây là một số nguyên tắc đầu tư vàng từ nhà đầu tư huyền thoại William O’Neil. Áp dụng những nguyên tắc này sẽ giúp bạn xây dựng một chiến lược đầu tư hiệu quả và bền vững, tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.  

Xem thêm

Cách ứng dụng CAPEX trong đầu tư chứng khoán

Tìm hiểu thanh khoản thị trường chứng khoán là gì