Ứng dụng lý thuyết hộp DARVAS trong đầu tư chứng khoán

Đối với những ai đang và sẽ tiến sâu vào lĩnh vực tài chính đầu tư, đặc biệt là đầu tư chứng khoán, chắc hẳn đều đã từng nghe tới lý thuyết hộp DARVAS. Vậy lý thuyết này là gì và ứng dụng của nó vào thực tiễn như thế nào? Bài viết sau đây sẽ chia sẻ một vài kiến thức mà có thể bạn đọc sẽ cần biết. 

Lý thuyết hộp DARVAS là gì trong đầu tư chứng khoán (nguồn: StockManiacs)

Nguồn gốc ra đời và nội dung chính của Darvas Box

Lý thuyết hộp DARVAS, được phát triển bởi Nicolas Darvas, là một chiến lược giao dịch trong lĩnh vực tài chính đầu tư, đặc biệt hiệu quả trong đầu tư chứng khoán. Phương pháp này tập trung vào các cổ phiếu có đỉnh giá mới và khối lượng giao dịch. Kỹ thuật giao dịch của DARVAS bao gồm mua vào các cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao mới và vẽ một ô bao quanh mức cao và thấp gần đây để thiết lập điểm vào và đặt lệnh dừng lỗ. Lý thuyết này không giới hạn bởi thời gian cụ thể, giúp nhà đầu tư linh hoạt cho việc lựa chọn khung thời gian giao dịch. Hộp DARVAS hoạt động tốt nhất trong thị trường tăng trưởng và khi nhắm vào các ngành có xu hướng tăng, giúp tối ưu hóa lợi nhuận trong đầu tư chứng khoán. 

Lý thuyết hộp DARVAS là một chiến lược giao dịch theo đà, kết hợp lý thuyết động lượng thị trường và phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm vào và ra khỏi thị trường trong tài chính đầu tư. Hộp DARVAS được tạo ra bằng cách vẽ đường dọc theo các mức đỉnh và đáy, cho thấy các hộp tăng và giảm. Chiến lược này khuyến nghị chỉ giao dịch các hộp tăng và sử dụng các mức đỉnh bị phá vỡ để cập nhật lệnh cắt lỗ. Dù chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật, lý thuyết hộp DARVAS ban đầu cũng kết hợp phân tích cơ bản để chọn cổ phiếu mục tiêu. DARVAS tin rằng phương pháp này hiệu quả nhất khi áp dụng vào các ngành có tiềm năng lớn và các công ty có kết quả kinh doanh mạnh mẽ, đặc biệt trong thị trường biến động. Lý thuyết hộp DARVAS giúp nhà đầu tư chứng khoán tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro hiệu quả, trở thành một công cụ hữu ích trong tài chính đầu tư. 

Lý thuyết hộp DARVAS trong đầu tư chứng khoán (nguồn: clickalgo)

Từng bước sử dụng Darvas Box khi gia nhập tài chính đầu tư

Lý thuyết hộp DARVAS Box là một công cụ hữu ích trong tài chính đầu tư, đặc biệt hiệu quả cho việc đầu tư chứng khoán. Phương pháp này khuyến khích các nhà giao dịch tập trung vào các ngành công nghiệp tăng trưởng, tức là những ngành được kỳ vọng sẽ vượt trội hơn so với thị trường chung. 

Bước 1: Chọn cổ phiếu từ ngành tăng trưởng

Khi áp dụng hệ thống này, bước đầu tiên là chọn một số cổ phiếu từ các ngành công nghiệp tăng trưởng. Nhà đầu tư nên theo dõi giá và khối lượng giao dịch của những cổ phiếu này hàng ngày. 

Bước 2: Giám sát khối lượng giao dịch 

DARVAS sử dụng khối lượng giao dịch như một chỉ báo chính để xác định xem cổ phiếu có sẵn sàng cho một động thái mạnh hay không. Khi nhận thấy khối lượng giao dịch bất thường, ông tạo ra một hộp DARVAS với phạm vi giá hẹp dựa trên các mức đỉnh và đáy gần đây của các phiên giao dịch. 

Bước 3: Tạo hộp DARVAS 

Trong hộp DARVAS, mức giá thấp của cổ phiếu trong thời gian được xác định là đáy (floor) và các mức giá cao tạo thành đỉnh (ceiling). Khi giá cổ phiếu vượt qua đỉnh của hộp hiện tại, đó chính là tín hiệu mua. 

Bước 4: Đặt lệnh mua và cắt lỗ 

Khi cổ phiếu phá vỡ đỉnh của hộp, DARVAS sẽ mua cổ phiếu và sử dụng đỉnh của hộp bị phá vỡ làm mức cắt lỗ. Nếu có thêm các hộp mới bị phá vỡ, nhà đầu tư sẽ thêm vào giao dịch và di chuyển lệnh cắt lỗ lên. 

Bước 5: Quản lý giao dịch 

Giao dịch thường kết thúc khi lệnh cắt lỗ được kích hoạt. Việc quản lý giao dịch bằng cách di chuyển lệnh cắt lỗ theo sự di chuyển của giá giúp bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. 

Lý thuyết hộp DARVAS Box không chỉ là một phương pháp giao dịch hiệu quả mà còn là một chiến lược quản lý rủi ro thông minh. Bằng cách tập trung vào khối lượng giao dịch và mức giá, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa lợi nhuận và đảm bảo sự an toàn trong quá trình đầu tư chứng khoán. 

Lời khuyên dành cho những ai tham gia đầu tư chứng khoán 

Darvas khuyến khích nhà đầu tư tập trung vào các ngành công nghiệp tăng trưởng, những ngành mà ông tin rằng sẽ vượt trội hơn so với thị trường chung. Điều này giúp tối ưu hóa khả năng sinh lời trong đầu tư chứng khoán. 

Nicolas Darvas - nhà đầu tư thiên tài (nguồn: tradingsim)

Khối lượng giao dịch là chỉ báo quan trọng trong lý thuyết hộp DARVAS. Darvas quan sát khối lượng giao dịch để xác định thời điểm cổ phiếu chuẩn bị có động thái mạnh mẽ. Khi khối lượng giao dịch tăng đột biến, đó là dấu hiệu cổ phiếu có thể tăng giá. 

Darvas vẽ hộp DARVAS bằng cách xác định các mức đỉnh và đáy mới nhất của cổ phiếu. Đỉnh của hộp tạo thành mức trần (ceiling) và đáy tạo thành mức sàn (floor). Khi giá cổ phiếu vượt mức qua trần của hộp, đó là tín hiệu mua. 

Darvas sử dụng mức trần của hộp bị phá vỡ làm mức cắt lỗ. Khi có thêm các hộp mới bị phá vỡ, ông sẽ thêm vào giao dịch và di chuyển lệnh cắt lỗ lên mức cao hơn. 

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược của Darvas là kỷ luật. Ông luôn tuân thủ các quy tắc giao dịch của mình và theo dõi chặt chẽ các giao dịch. Darvas nhấn mạnh việc ghi chép lại các giao dịch và phân tích những gì đã diễn ra để cải thiện phương pháp đầu tư. 

Mặc dù lý thuyết hộp Darvas chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật, Darvas cũng kết hợp một số yếu tố phân tích cơ bản để chọn cổ phiếu mục tiêu. Ông tin rằng phương pháp này hiệu quả nhất khi áp dụng vào các công ty có sản phẩm cách mạng và kết quả kinh doanh mạnh mẽ. 

Bài viết vừa rồi đã chia sẻ một số kiến thức trọng điểm về lý thuyết hộp DARVAS và cách ứng dụng nó trong đầu tư chứng khoán. Hy vọng bài viết này có ích với bạn đọc trong quá trình tham gia vào tài chính đầu tư. 

Xem thêm

Khi nào nhà đầu tư chứng khoán bị Margin "call"?

Phân biệt thị trường ngoại hối Yên Nhật và thị trường chứng khoán như thế nào?