Lệnh Take Profit trong chứng khoán là gì?

Giao dịch đầu tư chứng khoán luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi các nhà đầu tư phải sử dụng các công cụ khác nhau để giảm thiểu tổn thất và đảm bảo lợi nhuận. Trong đó, lệnh Take Profit là công cụ hữu ích hỗ trợ trader thực hiện mục tiêu này. Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết lệnh Take Profit trong chứng khoán là gì? Cách đặt lệnh chốt lời như thế nào để đạt hiệu quả cao?

Tìm hiểu về lệnh Take Profit trong chứng khoán (Ảnh: Vietcap)

Khái niệm Take Profit

Lệnh Take Profit - lệnh chốt lời là công cụ mà nhà đầu tư có thể cài đặt trước để đạt được mục tiêu lợi nhuận mong đợi. Nó giúp tự động hóa lợi nhuận mà không cần phải theo dõi thị trường liên tục và thao tác thủ công.

Khi giá đạt mục tiêu, lệnh sẽ tự động kích hoạt ngay lập tức, mang về lợi nhuận như kỳ vọng. Ngược lại, nếu không đạt thì lệnh sẽ tự động hủy sau phiên giao dịch.

Lệnh Take Profit cài đặt sẵn ở một mức giá cụ thể giúp nhà đầu tư tự động hóa việc chốt lời (Ảnh: Lite Finance)

Tại sao cần dùng lệnh Take Profit?

Đặt lệnh Take Profit cho giao dịch đầu tư mang lại nhiều lợi ích như:

• Bảo vệ lợi nhuận: Thay vì phải theo dõi tin tức thị trường để xác định thời điểm chốt lãi, lệnh Take Profit sẽ tự động chốt lời theo kế hoạch khi giá đạt đến mức đã đặt trước đó.
• Quản lý rủi ro: Bằng cách thiết lập các điểm dừng lỗ trước, nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro trong giao dịch và bảo vệ khoản đầu tư khỏi biến động giá đột ngột trên thị trường.
• Kiểm soát cảm xúc: Nhiều nhà đầu tư thiếu chiến lược, hay do dự mà giữ cổ phiếu quá lâu và bỏ lỡ cơ hội chốt lời khi thị trường đảo chiều. Vì thế, lệnh Take Profit là giải pháp ngăn ngừa quyết định dựa trên cảm tính khi giao dịch.

Việc xác định trước các mức Take Profit giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro (Ảnh: Beat đầu tư)

Cách đặt lệnh Take Profit

Thực tế, dù nhà đầu tư có giỏi hay nhiều kinh nghiệm đến đâu cũng không thể phán đoán chính xác hướng đi của xu hướng giá hết lần này tới lần khác. Vì vậy để chắc chắn đầu tư an toàn và tối ưu lợi nhuận, nhà đầu tư nên đặt lệnh Take Profit theo các bước sau:

• Bước 1: Phân tích thị trường và xác định điểm vào lệnh BUY, SELL.
• Bước 2: Xác định vị trí đặt lệnh Take Profit và Stop Loss.
• Bước 3: Xác định mức lỗ tối đa mà bạn có thể chấp nhận và dựa vào đó để tính toán khối lượng giao dịch.
• Bước 4: Cài đặt lệnh Take Profit trong công cụ đặt lệnh. Chọn mức giá Take Profit mà bạn muốn lệnh được kích hoạt. Khi giá đạt đến mức này, lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức.

Lưu ý:

• Bạn chỉ có thể đặt lệnh Take Profit trong khoảng từ 8:30 - 15:00 các ngày giao dịch. Ngoài giờ này, bạn không thể đặt lệnh Take Profit.
• Lệnh Take Profit có thể bị huỷ khi đang trong trạng thái "chờ kích hoạt". Tuy nhiên, sau khi lệnh đã được kích hoạt, bạn chỉ có thể sửa đổi giá chốt lời mà không thể sửa đổi khối lượng giao dịch.

Chiến lược đầu tư hiệu quả thông qua lệnh Take Profit

Dưới đây là 1 số phương án vào lệnh Take Profit mà nhà đầu tư có thể tham khảo và áp dụng.

Đặt lợi nhuận dựa theo tỷ lệ phần trăm

Thay vì dùng các chỉ báo kỹ thuật để tính toán, nhà đầu tư có thể áp dụng tỷ lệ phần trăm cố định để đặt mức lợi nhuận. Đây là phương pháp đơn giản và hiệu quả cho những nhà đầu tư mới chưa quen với các chỉ báo kỹ thuật.

Theo William J. O'Neil, mức Take Profit rơi vào khoảng 20% - 25%. Bởi thông thường thì các cổ phiếu tăng đến 20% - 25% sẽ đảo chiều giảm và thiết lập các nền giá mới. Chỉ một số ít trường hợp giá tiếp tục tăng. Hoặc nhà đầu tư có thể đóng vị thế sau khi giá chứng khoán tăng lên 5% so với giá đã mua. (Nguồn: Vietcap)

Vào lệnh Take Profit theo đường Fibonacci

Fibonacci được sử dụng rộng rãi để đặt mức Take Profit và Stop Loss trong giao dịch. Các mức Fibonacci phổ biến như 50%, 78.6% và 100%. Ngoài ra, những nhà đầu tư "lạc quan" trong xu hướng giá cũng có thể sử dụng mức Take Profit cao hơn như 168% hay 268%.

Đặt lợi nhuận theo chiến lược quản lý rủi ro

Với phương pháp này nhà đầu tư cần sử dụng tỷ lệ R:R (risk:reward - rủi ro:lợi nhuận) là 1:1 hoặc 1:2, 1:3 (mức lời bằng hoặc gấp 2, 3 lần mức lỗ) tùy theo chiến lược giao dịch và kỳ vọng lợi nhuận của từng người.

• Rủi ro được tính bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm cắt lỗ
• Lợi nhuận tính từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời

Điểm Take Profit được xác định là số tiền mà nhà đầu tư mạo hiểm bỏ ra để thực hiện giao dịch. Mục tiêu lợi nhuận được tính bằng bội số của giá trị này.

Đặt mục tiêu lợi nhuận theo mức kháng cự của đường trendline và kênh giá

Kháng cự là vùng xu hướng giá tăng, có thể đảo chiều giảm hoặc di chuyển chậm lại do hoạt động bán ra tăng cao. Nhà đầu tư nên đặt lệnh chốt lời khi giá tiến đến vùng kháng cự này.

Trong xu hướng tăng hoặc giảm, 2 đường trendline nối các đỉnh và đáy của kênh giá sẽ là ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Dựa trên 2 đường trendline này, nhà đầu tư có thể tính toán điểm đặt lệnh và xác định điểm chốt lời phù hợp.

• Vào lệnh BUY khi đường giá chạm vào đường xu hướng bên dưới và đảo chiều đi lên.
• Đo khoảng cách từ đáy đến đỉnh gần nhất với lệnh đã đặt.
• Điểm Take Profit bằng khoảng cách từ đáy đến đỉnh vừa xác định tính từ điểm vào lệnh BUY.

Trường hợp đường trendline đi ngang mà không có xu hướng rõ ràng, đường ở trên được coi là ngưỡng kháng cự và đường ở dưới là đường hỗ trợ. Nếu nhà đầu tư vào lệnh BUY thì lệnh Take Profit sẽ đặt trùng với đường kháng cự. ngược lại, nếu vào lệnh SELL thì lệnh Take Profit đặt trùng với đường hỗ trợ.

Đặt mục tiêu lợi nhuận theo mô hình giá

Ưu điểm của mô hình giá là giúp nhà đầu tư tìm điểm vào lệnh tối ưu và chi tiết hơn so với chỉ báo kỹ thuật. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng dễ dàng xác định mức chốt lời theo kỳ vọng cá nhân.

Tùy thuộc vào từng loại mô hình giá mà điểm chốt lời được đặt khác nhau. Ví dụ:

• Đối với mô hình 2 đỉnh - 2 đáy, 3 đỉnh - 3 đáy, lệnh Take Profit sẽ được đặt ở điểm cách điểm đặt lệnh một khoảng bằng chiều cao từ đáy lên đỉnh của mô hình.
• Với mô hình vai đầu vai, điểm Take Profit tối ưu bằng chiều cao từ đường cổ neckline đến đỉnh cao nhất.
• Mô hình tam giác, chữ nhật, đặt Take Profit bằng chiều rộng của mô hình.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật khác để vào lệnh Take Profit. Chẳng hạn như: RSI, MACD, dải bollinger, đường trung bình động.

Các chiến lược đặt lệnh Take Profit hiệu quả để tối ưu lợi nhuận (Ảnh: Tiki forex)

Thông qua bài viết, hy vọng đã giúp nhà đầu tư hiểu rõ về khái niệm, cách thức sử dụng lệnh Take Profit hiệu quả và sớm đạt được mức lợi nhuận đúng như kỳ vọng.

Xem thêm 

Có mất phí khi yêu cầu chuyên viên quản lý tài khoản của công ty chứng khoán hay không?

Đặt lệnh ATC trên bảng giá chứng khoán VPS như thế nào để hiệu quả nhất?