Chi tiết cách phân tích bảng giá chứng khoán dễ hiểu cho người mới bắt đầu

Khi đầu tư chứng khoán, việc hiểu biết và phân tích bảng giá là một kỹ năng cơ bản và quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào, đặc biệt là với những người mới bắt đầu. Bảng giá chứng khoán không chỉ là một tập hợp các con số và biểu đồ, mà còn là một nguồn thông tin phong phú, cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình trạng và xu hướng của thị trường. Việc nắm bắt và phân tích hiệu quả các dữ liệu này có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán thông minh và kịp thời. Bài viết này sẽ đi sâu vào cách đọc và phân tích bảng giá chứng khoán, nhằm trang bị cho nhà đầu tư mới những kiến thức cần thiết để hiểu rõ thị trường và tối đa hóa cơ hội đầu tư của mình.

Cách phân tích bảng giá chứng khoán dễ hiểu cho người mới bắt đầu

Màu sắc biểu thị sự biến động trong thị trường chứng khoán

Trong thị trường chứng khoán, màu sắc trên bảng giá mang thông tin cực kỳ quan trọng về biến động giá cổ phiếu:

• Vàng: Dùng để biểu thị giá cổ phiếu không thay đổi, giữ nguyên so với giá cuối cùng của phiên trước.
• Đỏ: Thể hiện giá cổ phiếu đã giảm so với mức tham chiếu.
• Xanh lục: Tượng trưng cho sự tăng giá, giá hiện tại cao hơn giá tham chiếu.
• Xanh lơ: Thể hiện mức giá sàn, là mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán cổ phiếu trong một phiên giao dịch.
• Tím: Biểu thị mức tăng giá tối đa, cho thấy sự lạc quan trong thị trường.

Điều này cung cấp một cái nhìn tổng quan về biên độ dao động giá, với HOSE cho phép biến động ±7%, HNX là ±10%, và UPCOM đạt ±15%.

Màu sắc trong bảng giá biểu thị sự biến động trong thị trường chứng khoán (Nguồn: DNSE)

Mã chứng khoán: Phân loại và ý nghĩa

Trong bảng giá, mã chứng khoán đóng vai trò như một dấu hiệu nhận biết cho từng công ty niêm yết:

• Mỗi công ty có mã riêng, thường là chữ cái đầu của tên công ty, ví dụ CTG cho Vietinbank.
• Các mã như E1VFVN30 thể hiện cho các quỹ ETF, theo dõi chỉ số cụ thể và được giao dịch giống như cổ phiếu.
• Mã chứng quyền, thường dài hơn, được phát hành để giao dịch ở mức giá ưu đãi so với cổ phiếu thông thường.

Khi chọn một mã cổ phiếu cụ thể, bảng giá cung cấp thông tin đầy đủ về cổ phiếu đó như đồ thị giá, độ sâu thị trường, lịch sử giao dịch, và các chi tiết về khớp lệnh, giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về hoạt động của cổ phiếu trong thị trường.

Tỉ lệ ảnh hưởng đến chỉ số VN30 (PTS)

Cột PTS trên bảng giá chứng khoán VN30 đưa ra cái nhìn sâu sắc về ảnh hưởng của từng cổ phiếu đến chỉ số VN30. Nó cho thấy mức độ mà mỗi cổ phiếu góp phần làm thay đổi chỉ số tổng thể. Ví dụ, cổ phiếu MBB có thể tăng chỉ số VN30 lên 1.16 điểm, trong khi cổ phiếu HPG có thể làm giảm nó xuống 1.49 điểm. Những thông tin này cung cấp cái nhìn cụ thể về đóng góp của từng cổ phiếu trong biến động của chỉ số VN30.

Giá tham chiếu (TC)

Giá tham chiếu hiển thị trên bảng giá với màu vàng, đóng vai trò là điểm mốc quan trọng cho việc tính giá cổ phiếu trong phiên giao dịch. Đối với sàn HSX (HoSE) và HNX, giá này dựa trên giá đóng cửa của phiên giao dịch trước, trong khi tại sàn UPCoM, nó được xác định theo giá trung bình trong phiên.

Cách tính giá cổ phiếu

Giá hiển thị trên bảng giá, sau khi nhân với 1.000, sẽ cho ra giá thực tế của cổ phiếu. Ví dụ, nếu cổ phiếu ACB hiển thị giá tham chiếu là 25.30 trên bảng giá, điều đó có nghĩa là giá thực tế của nó là 25.300 đồng mỗi cổ phiếu.

Giá trần và giá sàn

Giá trần, biểu diễn bằng màu tím, là giá cao nhất mà cổ phiếu có thể đạt được trong một phiên, phụ thuộc vào quy định của sàn niêm yết. Mặt khác, giá sàn, được biểu thị bằng màu xanh lơ, là giá thấp nhất mà cổ phiếu có thể giảm tới, thể hiện mức giá an toàn cho nhà đầu tư khi đặt lệnh mua hoặc bán.

Giá trần và giá sàn trong bảng giá chứng khoán (Nguồn: Vnexpress)

Tổng khối lượng khớp lệnh giao dịch

Ở cột tổng khối lượng giao dịch, thông tin về lượng cổ phiếu đã thay đổi tay trong một phiên là rõ ràng. Đây là chỉ số quan trọng, cho biết mức độ hoạt động và thanh khoản của cổ phiếu đó. Giá trị này, khi nhân với 100, sẽ cho biết số lượng cổ phiếu cụ thể đã giao dịch.

Như một ví dụ, giả sử cột này cho mã BID hiển thị 724,10, điều này nghĩa là đã có 724,100 cổ phiếu BID được giao dịch, giúp phản ánh hoạt động mua bán sôi động.

Cột khớp lệnh

Cột khớp lệnh thường nằm ở vị trí trung tâm của bảng giá, mang thông tin chi tiết về giao dịch:

• Giá: Đây là mức giá mà cổ phiếu đang được giao dịch, hoặc giá cuối cùng của phiên.
• Khối lượng (KL): Số lượng cổ phiếu đã khớp ở mức giá này.
• +/−: Biến động giá so với giá tham chiếu, giúp nhận định ngay lập tức liệu giá đang đi lên hay đi xuống so với mức đầu phiên.

Các biểu tượng mũi tên bên cột cho phép người dùng dễ dàng theo dõi sự thay đổi tỷ lệ phần trăm giá, cung cấp một cái nhìn trực quan về xu hướng giá cổ phiếu.

Bên mua

Khu vực dành cho người mua trên bảng giá chứng khoán cung cấp thông tin về ba mức giá mua cao nhất mà nhà đầu tư sẵn lòng trả, cùng với lượng cổ phiếu họ muốn mua ở mỗi mức giá đó. Thông tin này được chia thành ba cột, mỗi cột thể hiện một mức giá và số lượng cổ phiếu tương ứng đang chờ được mua vào. Các mức giá này được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, cho biết sự ưu tiên trong việc khớp lệnh.

Ví dụ, đối với cổ phiếu mã BID, ba mức giá mua cao nhất có thể là 34.45, 34.50 và lại 34.45, phản ánh mức giá và sự quan tâm mua của nhà đầu tư vào cổ phiếu đó.

Bên bán

Tương tự như bên mua, bên bán cũng hiển thị ba mức giá bán thấp nhất mà nhà đầu tư muốn nhận, cùng với khối lượng cổ phiếu họ sẵn lòng bán ở mỗi mức giá. Điều này giúp người mua biết được giá họ cần trả để mua cổ phiếu ngay lập tức.

Bên bán trong bảng giá chứng khoán (Nguồn: DNSE)

Giá cao, trung bình, thấp

Bảng giá cũng cung cấp thông tin về giá cao nhất, thấp nhất và trung bình của các giao dịch đã được thực hiện, giúp nhà đầu tư nhận định được biên độ giá trong phiên giao dịch. Điều này không chỉ giúp nhà đầu tư đánh giá được mức độ biến động của thị trường mà còn hiểu rõ về sự chấp nhận giá của các bên tham gia thị trường.

Dư mua - dư bán

Khi thị trường diễn ra, sẽ có nhiều lệnh mua và bán ở các mức giá khác nhau. Bảng giá chỉ hiển thị ba mức giá gần nhất với giá khớp lệnh hiện tại. Cột "Dư mua - Dư bán" tổng hợp tất cả khối lượng cổ phiếu đang chờ được mua hoặc bán, cung cấp cái nhìn tổng quan về áp lực mua bán trên thị trường.

Đầu tư nước ngoài

Cột này cho biết khối lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài đã mua hoặc bán trong phiên. Thông tin này quan trọng vì dòng vốn nước ngoài có thể ảnh hưởng lớn đến biến động giá cổ phiếu.

Các chỉ số thị trường

• Chỉ số VN30: Phản ánh biến động giá của 30 cổ phiếu lớn nhất và có tính thanh khoản cao trên sàn HOSE.
• Chỉ số VN-Index: Thể hiện diễn biến tổng thể của thị trường cổ phiếu được niêm yết tại HOSE.
• Chỉ số VNX AllShare: Mô tả biến động giá của tất cả cổ phiếu niêm yết trên cả hai sàn HOSE và HNX.
• Chỉ số HNX30: Tương tự như VN30 nhưng áp dụng cho thị trường HNX.

3 Phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quá

Đầu tư giá trị (value investing)

Đầu tư giá trị là một trong những chiến lược đầu tư được ưa chuộng nhất, nổi tiếng thông qua Warren Buffett. Phương pháp này tập trung vào việc tìm kiếm các cổ phiếu bị định giá thấp so với giá trị thực của chúng. Nhà đầu tư giá trị thường phân tích kỹ lưỡng các báo cáo tài chính của công ty để tìm kiếm những công ty có khả năng sinh lời cao, tình hình tài chính vững chắc nhưng vì một số lý do mà cổ phiếu của họ bị thị trường định giá thấp hơn giá trị thực tế.

Phương pháp đầu tư giá trị là một trong những chiến lược tài chính đầu tư được ưa chuộng nhất (Nguồn: DNSE)

Đầu tư tăng trưởng (growth investing)

Khác với đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng nhắm vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai, dù cho hiện tại giá cổ phiếu của họ có thể đang ở mức cao. Nhà đầu tư tăng trưởng thường tìm kiếm các công ty có doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng nhanh chóng, ngành nghề có tiềm năng mở rộng lớn, dù giá cổ phiếu của họ có thể không hề rẻ.

Đầu tư theo dòng tiền (momentum investing)

Đầu tư theo dòng tiền tập trung vào việc mua vào cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá và bán ra cổ phiếu đang trên đà giảm giá. Chiến lược này dựa trên quan điểm rằng cổ phiếu đang tăng giá sẽ tiếp tục tăng trong một thời gian và ngược lại. Đầu tư theo dòng tiền đòi hỏi nhà đầu tư phải thường xuyên theo dõi thị trường và sẵn lòng thay đổi danh mục đầu tư nhanh chóng để tận dụng xu hướng thị trường.

Các nhà đầu tư thường kết hợp nhiều phương pháp trên để xây dựng một chiến lược đầu tư toàn diện, linh hoạt và phù hợp với mục tiêu cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân.

Giới thiệu về tính năng và lợi ích của iCopy - nền tảng đầu tư cộng đồng đầu tiên của Việt Nam 

TechcomSecurities - một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, đã giới thiệu iCopy - nền tảng đầu tư cộng đồng tiên phong, làm cầu nối giữa khách hàng đầu tư cá nhân (iCopier) và các nhà đầu tư tài năng (iTrader). iCopy cung cấp cơ hội cho người đầu tư cá nhân có thể dễ dàng sao chép các chiến lược đầu tư từ những iTrader giàu kinh nghiệm, nhờ đó tiếp cận được với tỷ lệ lợi nhuận tương tự như họ.

 iCopy là nền tảng đầu tư cộng đồng đầu tiên của Việt Nam (Nguồn: CafeF)

Tính năng của iCopy

• Sao chép giao dịch: iCopier có thể tự động sao chép các lệnh mua bán của các iTrader, dựa trên sự lựa chọn và ưu tiên của mình.
• Minh bạch và tự chủ: iCopier có quyền truy cập vào hồ sơ thành tích chi tiết của các iTrader, bao gồm lịch sử giao dịch, triết lý đầu tư, và kết quả đầu tư, giúp họ đưa ra quyết định sao chép thông tin.
• Linh hoạt: iCopier có thể dễ dàng thay đổi lựa chọn iTrader của mình và dừng sao chép tại bất kỳ thời điểm nào.

Lợi ích của iCopy

• Tiết kiệm thời gian: iCopier không cần phải dành thời gian tích lũy kinh nghiệm và kiến thức đầu tư, có thể tận dụng kinh nghiệm của các iTrader.
• Học hỏi từ các chuyên gia: Trải nghiệm và học hỏi từ những nhà đầu tư tài năng giúp iCopier nhanh chóng nắm bắt được các chiến lược và kỹ thuật đầu tư hiệu quả.
• Quản lý rủi ro: Được phép xem và đánh giá rủi ro của các iTrader trước khi sao chép giúp iCopier quản lý rủi ro đầu tư tốt hơn.

Cơ hội cho Nhà đầu tư tài năng iTrader

• Sự công nhận: iTrader được công nhận là những nhà đầu tư có kỹ năng và kết quả đầu tư xuất sắc.
• Kinh tế lợi ích: iTrader nhận được nhiều quyền lợi kinh tế, bao gồm việc được miễn phí giao dịch và thu nhập từ việc cho phép người khác sao chép lệnh của mình.
• Xây dựng danh tiếng: iTrader có thể xây dựng danh tiếng và chia sẻ kiến thức qua nền tảng iWealth Club, nâng cao vị thế trong cộng đồng đầu tư.

Trên đây là bài viết chi tiết cách phân tích bảng giá chứng khoán dễ hiểu cho người mới bắt đầu. Hy vọng rằng, với những kiến thức và phương pháp được trình bày, bạn sẽ có thêm nền tảng vững chắc để tiến hành các quyết định tài chính đầu tư một cách thông minh và tự tin hơn trên thị trường chứng khoán. Nhớ rằng, việc đầu tư chứng khoán luôn tiềm ẩn rủi ro nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kiến thức vững chắc, bạn hoàn toàn có thể tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Đừng quên thường xuyên cập nhật kiến thức và kỹ năng của mình, vì thị trường chứng khoán là một lĩnh vực đầy biến động và cơ hội..

Xem thêm:

Doanh nghiệp nào tiên phong triển khai mô hình iBuy tại Việt Nam?

Bán nhà trên OneHousing với giải pháp iBuy: Quy trình và những câu hỏi thường gặp